Lia es una joven que viven una favela de Río de Janeiro. Como de costumbre, cada mañana va a su escuela. Pero una mañana en particular, no se da cuenta de que los traficantes de la otra favela están invadiendo a ella. Vinculada a toda esta guerra entre traficantes, tiene una historia de amor entre dos adolescentes, una negra y una blanca, cuyo padrees un oficial recista y una madre homofobica.